Сформирован синдикат по размещению облигационного займа компании МАРТА

На Фондовой Бирже ММВБ, сегодня, 3 августа 2006 г. состоится размещение облигационного займа компании МАРТА (ЗАО «МАРТА Финанс»).

Организаторами и андеррайтерами выступают Банк Москвы и ФК Уралсиб. В состав синдиката вошли следующие ведущие российские банки и инвестиционные компании: в качестве со-организатора выступает АК Барс, Альфа-банк; андеррайтерами выступают: ИК Тройка Диалог, Импэксбанк, Международный Московский Банк, Росбанк, со-андеррайтерами выступают: ИК Альпинэкс – Австрия, Банк Рублев, ИФК РИ-Групп-Финанс, ИК Русс-инвест, Московский Кредитный Банк, Сибакадембанк.

Облигационный заем ЗАО «Марта Финанс» объемом 2 млрд. рублей будет размещен сроком на 5 лет. Поручителями по займу выступают ООО «Элекскор» и ООО «Вектра Плюс». По займу предусмотрена полуторагодовая оферта.

Дополнительным оферентом выступает MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия) - опубликованная 2.08.2006г. Дополнительная оферта обеспечивает исполнение обязательств ЗАО «Марта Финанс» всеми активами оферента, включающими активы розничного бизнеса, девелоперского направления деятельности и пр.

Периодичность выплаты купонного дохода – 6 месяцев. Ставка первого купона определится на аукционе. Ставка 1,2 и 3 купона будет равна ставке первого.

Прогнозируемая аналитиками ставка купона – 12,75-13% годовых, что соответствует доходности 13,16-13,42% к полуторагодовой оферте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: