Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ГидроОГК

Совместные организаторы выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК» Инвестиционный банк КИТ Финанс, «НОМОС-БАНК» (ЗАО) и ИФК «Алемар» завершили формирование синдиката по размещению займа.

В состав андеррайтеров займа вошли Дойче Банк, Банк «СОЮЗ», Ханты-Мансийский Банк, Промышленно-строительный банк, Еврофинанс Моснарбанк, Росбанк, ФК «Мегатрастойл» и Стройкредит. Со-андеррайтерами выпуска стали АйСиАйСиАй Банк Евразия, Липецккомбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Московский Кредитный Банк.

Размещение облигаций пройдет на ММВБ завтра, 5 июля, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Купонный доход по облигациям ГидроОГК выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд. рублей.

Поручителем по займу выступит ОАО «ГидроОГК». Привлеченные средства планируется направить на финансирование работ по достройке Богучанской ГЭС, а также финансирование потребностей в оборотных средствах дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: