Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Газпромбанка серии 02

АБ "Газпромбанк" (ЗАО) завершил формирование синдиката по размещению собственного займа.

В состав Со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, АБСОЛЮТ БАНК, CSFB, ING Bank.

Соандеррайтером выпуска выступил J P Morgan.

Размещение облигаций пройдет 29 ноября на ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентная ставка по 2 купону равна процентной ставке по первому купону. Процентные ставки по 3-14 купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям АБ "Газпромбанк" ЗАО серии 02 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 7 лет. Объем размещаемого выпуска – 5 млрд рублей. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.

Выпуск облигаций АБ "Газпромбанк" (ЗАО) зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 06.12.2005 г. за государственным регистрационным номером 40200354В.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: