Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Банка "ГЛОБЭКС" серии БО-01. Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых.
Организатором выпуска является банк "ГЛОБЭКС", совместный организатор – Промсвязьбанк.
В состав синдиката вошли в качестве со-организаторов: РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, Углеметбанк; в качестве андеррайтеров: ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк; в качестве со-андеррайтеров: GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.
Напомним, что размещение облигационного займа Банка "ГЛОБЭКС" серии БО-01 на ФБ ММВБ состоится сегодня. Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций.
