Сформирован синдикат по размещению облигационного займа АИЖК серии А11

[30.01.2008 15:17] Финам

Организаторы выпуска "Газпромбанк" и КИТ Финанс Инвестиционный банк завершили формирование синдиката по размещению облигаций "АИЖК" серии А11.

В состав синдиката в статусе Ведущего Со-организатора выпуска вошел КБ "Ситибанк". Co-организатор выпуска: ОАО Банк ВТБ. Со-Андеррайтерами выпуска выступили: АКБ "БИН", Ханты-Мансийский банк.

Размещение облигаций пройдет 31 января 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона.

Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.