Сформирован синдикат по размещению дебютного облигационного выпуска ООО «Виват-финанс».
В состав синдиката в качестве со-андеррайтеров выпуска вошли: Международный Московский Банк, МДМ-Банк, Национальный Резервный Банк, ОРГРЭСБАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Драгоценности Урала, Уральский Банк Реконструкции и Развития. Официальный партнер размещения - НП «МРС».
Организатором выпуска облигаций выступает АТОН.
Размещение дебютного облигационного займа ООО «Виват-финанс» общим номинальным объемом 1000 млн. рублей назначено на 24 апреля 2007 года. Организатор планирует ставку по первому купону в диапазоне 11.5-12.0% годовых.
Выпуск облигаций ООО «Виват-финанс» был зарегистрирован ФСФР 21 сентября 2006 г. и имеет гос. регистрационный номер 4-01-36185-R.
Срок обращения облигаций составляет 1092 дня и состоит из 6 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона для первого купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого. Ставка купона для четвертого, пятого и шестого купонных периодов определяется Эмитентом. Условия выпуска предусматривают обязательство Эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через полтора года от даты начала размещения.
ООО «Виват-финанс» - специально созданная Группой компаний «НормаН-ВИВАТ» компания для привлечения финансирования. ГК «НормаН-ВИВАТ» управляет 127 магазинами и является лидером на рынке продовольственного ритейла Пермской области. В 2006 г. выручка Группы составила $337 млн., EBITDA - $20,6 млн. (6,1%).
Основным подразделением группы является Торговая сеть «ВИВАТ» - 43 магазина торговой площадью 22,5 тыс. кв. м. в форматах «гипермаркет» (1), «супермаркет» (36) и «магазин у дома» (6). Выручка ТС «ВИВАТ» - $167,7 млн., EBITDA – $13,4 млн. (8,0%).
Целью выпуска является рефинансирование текущей задолженности и финансирование программы капитальных инвестиций.
