Сформирован синдикат по размещению облигаций Внешторгбанка серии 05

ОАО Внешторгбанк объявил о формировании эмиссионного синдиката по размещению пятого выпуска собственных облигаций номинальной стоимостью 15 млрд рублей.

В состав синдиката вошли Внешэкономбанк, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), Citigroup, АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Российский банк развития", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО АКБ "Центрокредит".

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводится 27 октября 2005 года.

ОАО Внешторгбанк прогнозирует доходность к полутарогодовой оферте при размещении облигаций на уровне 6,25% – 6,35% годовых, что составляет порядка 65-75 базисных пунктов к кривой облигаций г.Москвы.

Объем пятого облигационного займа ОАО Внешторгбанк по номинальной стоимости составляет 15 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40401000B от 02 августа 2005 года). Срок обращения облигаций составляет 8 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого - шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента будет предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года – на второй рабочий день после даты выплаты шестого купона (30 апреля 2007 года).

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк.

ОАО Внешторгбанк обладает наивысшими для российских финансовых институтов рейтингами по шкалам трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств. Так, рейтинг ВТБ по шкале агентства S&P находится на уровне "ВВ+", по шкале агентства Moody’s – на уровне "Ва1", а по шкале агентства Fitch – на инвестиционном уровне "ВВВ". Агентство Moody’s оценивает надежность еврооблигаций Внешторгбанка на уровне "Ваа2", что на одну ступень превышает рейтинг суверенных еврооблигаций РФ.
Облигации ОАО Внешторгбанк включены ЦБ РФ в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: