Сформирован синдикат по размещению облигаций Судостроительного банка

[06.07.2006 11:30] Финам

Судостроительный банк и НОМОС-БАНК объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Судостроительного банка (ООО) номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.

Андеррайтерами выпуска облигаций выступят АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО "Универсальный Коммерческий Инвестиционный Центр", ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций выступят ОАО АК БАРС БАНК, ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК", ИК "Ист Кэпитал" ООО, Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (ОАО), КБ "Московский капитал" (ООО), ООО "БК РЕГИОН", ОАО АИКБ "Татфондбанк", ООО КБ "ФДБ", АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО), АКБ "Форштадт" (ЗАО)(г.Оренбург).

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 06 июля 2006 года. Организатор и эмитент прогнозируют ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне 10,40% – 10,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10,67-10,78%.

Объем облигационного займа Судостроительного банка по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40102999В от 25.05.2006г.). Срок обращения облигаций составляет 3 года, по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.