Сформирован синдикат по размещению облигаций Судостроительного банка серии 02

Эмитент выпуска Судостроительный банк (ООО) и со-организаторы займа ЗАО ММБ и «НОМОС-БАНК» (ОАО) объявили о формировании синдиката по размещению второго выпуска облигаций Судостроительного банка (ООО) номинальной стоимостью 1 млрд. рублей.

Андеррайтерами облигационного выпуска выступят: ОАО «Банк Москвы», ОАО Банк Зенит, АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), ОАО АИКБ «Татфондбанк, ЗАО «ИК Регион». Со-Андеррайтерами займа станут: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», КБ «Русский международный банк» ЗАО, АКБ «Российский капитал» (ОАО).

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться 15 июня 2007 года. Организаторы и эмитент прогнозируют ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне – 9,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 9,73%.

Объем облигационного займа Судостроительного банка по номинальной стоимости составляет 1 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40202999В от 18.05.2007г.). Срок обращения облигаций - 3 года, по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: