Rambler's Top100
 

Сформирован синдикат по размещению облигаций РСХБ серии 06

[20.02.2008 11:48]  Финам 

ОАО Банк ВТБ в качестве организатора объявил о формировании синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 06 номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

Стратегическими партнерами и со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Citigroup, Дрезднер Банк и Сбербанк России.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят Банк Петрокоммерц, ЮниКредит Банк, Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк, ФК Открытие, Банк УРАЛСИБ, Еврофинанс Моснарбанк.

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 22 февраля 2008 года.

Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 8,58% – 8,79% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 8,40% - 8,60% годовых.

ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком.

Все выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» входят в ломбардный список Банка России с дисконтом по операциям РЕПО в размере 12,5%.

Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40603349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов будут определены на конкурсе в дату размещения, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: