ОАО Банк ВТБ в качестве организатора объявил о формировании синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 06 номинальной стоимостью 5 млрд рублей.
Стратегическими партнерами и со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Citigroup, Дрезднер Банк и Сбербанк России.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят Банк Петрокоммерц, ЮниКредит Банк, Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк, ФК Открытие, Банк УРАЛСИБ, Еврофинанс Моснарбанк.
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 22 февраля 2008 года.
Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 8,58% – 8,79% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 8,40% - 8,60% годовых.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком.
Все выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» входят в ломбардный список Банка России с дисконтом по операциям РЕПО в размере 12,5%.
Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40603349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов будут определены на конкурсе в дату размещения, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
