Сформирован синдикат по размещению облигаций РЖД на сумму 10 млрд. руб

В синдикат андеррайтеров по размещению облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) четвертой серии на сумму 10 млрд. руб. вошли российские "дочки" CSFB, Dresdner Bank, WestLB, а также ММБ, Промстройбанк и Промсвязьбанк. Об этом говорится в сообщении инвестбанка "КИТ Финанс", который наряду с JP Morgan является организатором займа.

Размещение облигаций начнется на ММВБ завтра, 15 декабря 2005 года. "КИТ Финанс" ориентирует рынок на эффективную доходность бумаг к погашению на уровне 6.7% годовых, что соответствует ставке купона в 6.59% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 1.5 года. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в ходе размещения, ставка последующих купонов равна первому.

Напомним, что ФСФР 18 октября зарегистрировала облигации РЖД серий 04, 05, 06 и 07. 16 ноября РЖД разместило облигации шестой серии на 10 млрд. руб. и седьмой серии - на 5 млрд. руб. Ставка первого купона по облигациям шестой серии определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 7.35% годовых, седьмой серии - 7.55% годовых. Спрос на конкурсе составил 10.13 млрд. руб. и 5.33 млрд. руб. соответственно. Эффективная доходность бумаг шестой серии к погашению составила 7.49% годовых, седьмой - 7.69% годовых.

Дата размещения трехлетних облигаций пятой серии на 10 млрд. руб. пока не определена. Решение о дате будет приниматься по итогам размещения четвертого выпуска. Организаторами всех займов РЖД являются "КИТ Финанс" и JP Morgan.

РЖД дебютировало на долговом рынке с тремя займами на общую сумму 12 млрд. руб. 8 декабря прошлого года. Объем каждого выпуска составляет 4 млрд. руб., срок обращения облигаций первой серии - 1 год, второй серии - 3 года, третьей серии - 5 лет. Эффективная доходность первого выпуска к погашению при размещении составила 6.7% годовых, второго - 7.9% годовых, третьего - 8.5% годовых. 7 декабря текущего года облигации первой серии были погашены.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: