Сформирован синдикат по размещению облигаций Республики Коми

Организаторы выпуска облигаций Республики Коми 2005 года ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) завершили формирование синдиката по размещению займа. В синдикат со-андеррайтеров вошли:

• ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»;
• Брокерская компания «Резерв-инвест» (ООО);
• Банк «ЗЕНИТ» (ОАО);
• АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО);
• Инвестсбербанк (ОАО);
• ООО ФК «Мегатрастойл».

Размещение облигаций состоится на ММВБ 5 декабря 2005 г. и будет осуществлено в форме аукциона по определению цены. Реализация облигаций по итогам аукциона будет произведена инвесторам по единой цене размещения. Организаторы займа оценивают уровень доходности не выше 9 % годовых.

Согласно утвержденного Решения об эмиссии объем нового выпуска составит 1 миллиард рублей по номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1 000 рублей. Дата погашения облигаций - 3 декабря 2015 года (срок обращения – десять лет). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 3 сентября 2014 года (50 % от первоначальной номинальной стоимости) и 3 декабря 2015 года (оставшиеся 50 %). По облигациям предусмотрена выплата 21 купонов. Продолжительность первого и последнего купона составляет 91 день, остальных купонов – 6 месяцев. Процентная ставка купонного дохода составит: 1-2 год обращения - 9 % годовых; 3-4 год обращения - 8 % годовых; 5-6 год обращения - 7,5 % годовых; 7-8 год обращения - 7,0 % годовых; 9-10 год обращения - 5,5 % годовых,

Условия эмиссии и обращения облигаций Республики Коми зарегистрированы Минфином России 26 октября 2005 г. (регистрационный номер КОМ-009/00282).

Бюджет Республики Коми на 2005 год установлен по доходам в сумме 18,106 млрд. руб., по расходам – 18,972 млрд. руб. Расходы на обслуживание государственного долга – 332 млн. руб. Дефицит бюджета запланирован в сумме 866 млн. руб. Верхний предел государственного долга на 1 января 2006 года установлен в сумме 3,936 млрд. рублей, в том числе по государственным гарантиям, выданным третьим лицам на привлечение внутренних заимствований, - 605 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2005 года государственный долг Республики Коми составил 2,995 млрд. рублей.

В настоящее время на ММВБ обращаются облигации Коми трех выпусков (RU24005КОМ, RU24006KOM, RU35007KOM0) общей номинальной стоимостью 2,2 миллиарда рублей. Генеральный агент, андеррайтер и платежный агент облигаций Республики Коми - Ухтабанк. Со-организатор займов - Инвестиционный банк КИТ Финанс.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: