25 июля 2007 года состоится размещение первого облигационного займа ООО "РОССКАТ-Капитал".
Организаторами выпуска являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО АВТОВАЗБАНК. Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО "РОССКАТ-Капитал", вошли: Со-организатор — ЗАО ММБ; Андеррайтеры выпуска — ООО "БК "Адекта", ООО "БК РЕГИОН";
Co-андеррайтеры выпуска — АБ "Девон-Кредит" (ОАО), "НОМОС-БАНК" (ЗАО), АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ЗАО "СНГБ", "ТКБ" (ЗАО), КБ "ЭКСПОБАНК" ООО.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "РОССКАТ-Капитал" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36271-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ, второй и третий купоны равны первому, остальные купоны определяются решением эмитента.
Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 5-ый рабочий день 4-го купонного периода, по цене 100% от номинальной стоимости облигаций.
