Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО

Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО "Разгуляй Финанс" серии 03

[21.03.2007 11:24] Финам

Газпромбанк — Организатор облигационного выпуска ООО "Разгуляй – Финанс" серии 03 завершил формирование синдиката по размещению займа.

В состав Со-организаторов выпуска вошли: Deutsche Bank, АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтером выпуска выступили: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ КИТФинанс, Солид.

Размещение облигаций пройдет 23 марта 2007 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-4 купонам равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ООО "Разгуляй – Финанс" серии 03 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 2 года после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска – 3 млрд рублей.

Выпуск облигаций ООО "Разгуляй – Финанс" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 01 марта 2007 г., государственный регистрационный номер 4-03-36098-R.