Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО "ПРОТЕК ФИНАНС"

Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал, организаторы выпуска облигаций ООО "ПРОТЕК ФИНАНС", завершили формирование синдиката по размещению займа.

В состав синдиката в качестве Андеррайтеров вошли: Морган Стэнли Банк, Дойчебанк, Ситибанк, ММБ, Коммерцбанк (Евразия), Банк Союз, Абсолют Банк, ВТБ-24, ИГ КапиталЪ, Росбанк и Тройка Диалог.

Со-андеррайтерами выпуска стали АБН-АМРО Банк и Еврофинанс-Моснарбанк.

Размещение облигаций состоится 8 ноября 2006 г. на ФБ ММВБ. Агентом по размещению выпуска является Райффайзенбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-6 купонов будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставки 7-10 купонов определяются Эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО "ПРОТЕК" - холдинговой компанией Группы Протек и ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК" - основной операционной компанией Группы на основании Проспекта эмиссии.

Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие аптечной сети "РИГЛА", а также расширение объемов оптовых закупок лекарственных препаратов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: