Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО "ПРОТЕК ФИНАНС"
- Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал, организаторы выпуска облигаций ООО "ПРОТЕК ФИНАНС", завершили формирование синдиката по размещению займа.
В состав синдиката в качестве Андеррайтеров вошли: Морган Стэнли Банк, Дойчебанк, Ситибанк, ММБ, Коммерцбанк (Евразия), Банк Союз, Абсолют Банк, ВТБ-24, ИГ КапиталЪ, Росбанк и Тройка Диалог.
Со-андеррайтерами выпуска стали АБН-АМРО Банк и Еврофинанс-Моснарбанк.
Размещение облигаций состоится 8 ноября 2006 г. на ФБ ММВБ. Агентом по размещению выпуска является Райффайзенбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-6 купонов будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставки 7-10 купонов определяются Эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО "ПРОТЕК" - холдинговой компанией Группы Протек и ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК" - основной операционной компанией Группы на основании Проспекта эмиссии.
Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие аптечной сети "РИГЛА", а также расширение объемов оптовых закупок лекарственных препаратов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
