Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО

Сформирован синдикат по размещению облигаций ООО "Дымовское колбасное производство"

[30.10.2006 16:03] Финам

03 ноября 2006 года состоится размещение первого облигационного займа ООО "Дымовское колбасное производство". Организатором и андеррайтером выпуска выступает Банк ЗЕНИТ.

В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО "Дымовское колбасное производство", сформированного организатором, вошли:

Андеррайтеры выпуска - ВТБ24, АБ "ОРГРЭСБАНК", АКБ "СОЮЗ".
Co-андеррайтеры выпуска - Инвестиционный Банк "ВЕСТА", АКБ "Национальный резервный банк", КБ "РУБЛЕВ", ЗАО "ИК "УНИВЕР".

Выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Дымовское колбасное производство" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 28 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 800 млн. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ, второй и третий купоны равны первому, остальные купоны определяются решением эмитента.

Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 6-ой рабочий день четвертого купонного периода, по цене 100% от номинальной стоимости облигаций.

ООО "Дымовское колбасное производство" является одним из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в Москве. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований мясной гастрономии, среди которых вареные, полукопченые, варенокопченые и сырокопченые колбасы, а также сосиски, сардельки, ветчины, паштеты и деликатесы. Продукция компании представлена преимущественно в "выше среднего" и "премиальном" ценовых сегментах.

Производственные мощности компании в настоящее время составляют 21.8 тыс. тонн колбасных изделий в год, при этом по итогам прошлого года компания выпустила около 15 тыс. тонн продукции. Кроме того, сырокопченые колбасы от "Дымова" выпускаются и на австрийских производственных площадках.

С момента появления на московском рынке ООО "Дымовское колбасное производство" демонстрирует высокие темпы роста оборотов, обусловленные увеличением объема производства и ростом цен на колбасные изделия. Так, в 2005 г. обороты ООО "Дымовское колбасное производство" выросли на 61.3% до 2.1 млрд. руб., прибыль от продаж на 48.3% до 165.5 млн. руб. В 1 полугодии 2006 г. выручка выросла на 48.1% до 1.3 млрд. руб.

Основным регионом сбыта продукции является Москва, при этом продажи колбасных изделий осуществляются более чем через 1000 торговых точек столицы, среди которых торговые сети и супермаркеты "Перекресток", "Столица", "Седьмой континент", "Паттерсон", "Ашан", "Мосмарт".

Бизнес-стратегия эмитента заключается в увеличении объемов производства за счет выпуска эксклюзивных и инновационных мясных продуктов высокого качества. В целях реализации данной стратегии ООО "Дымовское колбасное производство" на средства дебютного облигационного займа планирует приобрести дополнительную производственную площадку. Новые мощности позволят компании увеличить производство известных колбасных продуктов под торговыми марками "Дымов", "Высокая кухня" и "Пиколини", а также выпускать колбасные изделия с новыми вкусами. В результате, компания намерена к 2010 г. увеличить производство колбасных изделий в 2.5 раза до 37.9 тыс. тонн. Кроме того, по оценкам компании, выбранная стратегия развития будет способствовать усилению позиций ООО "Дымовское колбасное производство" на столичном рынке, выраженному в двукратном увеличении доли московского рынка через три года.