Сформирован синдикат по размещению облигаций ОАО "ТГК-4" серии 01
Газпромбанк, организатор выпуска облигаций ОАО "ТГК-4" серии 01, завершил формирование синдиката по размещению займа.
В состав со-организаторов выпуска вошли "Дойче Банк", "Голдман Сакс", "АБСОЛЮТ БАНК", Банк "Петрокоммерц", "Коммерцбанк Евразия", "Банк Москвы", "УРСА Банк", Банк "Союз", "Дрезднер Банк", НОМОС Банк, Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ".
Со-андеррайтерами выпуска выступили Банк "ВестЛБ Восток", ИБ "Траст", Банк "КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН", Банк "Уралсиб", ИГ "Капитал", ИГ "Ренессанс-капитал", ИК "РУСС-ИНВЕСТ", БК "Адекта", "Московский Залоговый Банк".
Размещение облигаций пройдет 7 июня 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка первого купона по облигациям. Процентная ставка по второму–четвертому купонам равна ставке первого купона. Процентные ставки по пятому-десятому купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ОАО "ТГК-4" серии 01 выплачивается один раз в шесть месяцев. Срок обращения облигаций составляет пять лет. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через два года после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска – 5 млрд рублей.
Выпуск облигаций ОАО "ТГК-4" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-43069-А.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
