ОАО Банк ВТБ в качестве организатора объявил о формировании синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" (номер государственной регистрации 40703349В от 05 февраля 2008 года) серии 07 номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.
Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов будут определены на конкурсе в дату размещения, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 8,24% – 8,56% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 8,00% - 8,30% годовых.
Все выпуски облигаций ОАО "Россельхозбанк" входят в ломбардный список Банка России с дисконтом по операциям РЕПО в размере 12,5%.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят Дрезднер Банк, Дойче Банк, ФК ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк, Банк Санкт-Петербург, Стандарт Банк, Банк УРАЛСИБ.
Участник размещения выпуска облигаций – Дж П Морган.
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 17 июня 2008 года.
