Сформирован синдикат по размещению облигаций ГАЗ-Финанс

[13.02.2006 13:47] Финам

14 февраля 2006 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоится размещение первого облигационного займа ООО "ГАЗ-Финанс". Поручителем займа выступает ОАО "ГАЗ".

Организаторами займа являются АКБ СОЮЗ и ИК Тройка Диалог. В состав синдиката по размещению выпуска вошли в качестве андеррайтеров: АКБ "Банк Москвы" (ОАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Ренессанс Капитал"; в качестве со-андеррайтеров: ОАО КБ "Визави", ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги", ЗАО "Газэнергопромбанк", ИК "Капиталъ", ООО "ФК "Мегатрастойл", АИКБ "Новая Москва" (ЗАО), ОАО "АБ "Россия", ЗАО АКБ "Центрокредит".

Согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 5 млрд. руб., срок обращения облигаций – 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года после даты размещения; купонный доход выплачивается раз в полгода. Процентная ставка по 1-му купону определяется на конкурсе в дату начала размещения