Банк ВТБ объявил о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО "АБ "РОССИЯ" номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей.
Со-организатором выпуска облигаций назначен АБСОЛЮТ БАНК.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступят РАФ-Брокер, Международный Московский Банк, УРСА Банк, МДМ-Банк, Промсвязьбанк, Банк УРАЛСИБ, Новикомбанк, НОРВИК Банк, ИГ Русские Фонды.
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 19 июля 2007 года.
Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к 1-летней оферте при размещении облигаций на уровне 9,26% – 9,46% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 9,05% - 9,25% годовых.
Объем облигационного займа ОАО "Акционерный банк "РОССИЯ" по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд. рублей (номер государственной регистрации 40100328B от 24 мая 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 098 дней (3 года). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 23 июля 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
