Сформирован синдикат по размещению дебютного облигационного займа ЗАО "Русское Море"

ОАО Банк ВТБ объявил о формировании синдиката по размещению выпуска облигаций ЗАО «Русское Море» (поручительство ЗАО «Русская Рыбная Комппания») серии 01 номинальной стоимостью 2 млрд рублей. 

Со-организатором выпуска облигаций назначен Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступят Промсвязьбанк и Связьбанк, со-андеррайтерами размещения являются Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Северная Казна, Славинвестбанк, Банк СОЮЗ, Юниаструмбанк.

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 21 июня 2007 года.
Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 9,84% – 10,38% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 9,50% - 10,00% годовых.

Объем облигационного займа ЗАО «Русское Море» по номинальной стоимости составляет 2 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-12184-Н от 22.03.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 23 июня 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: