Сформирован синдикат по размещению дебютного облигационного займа ООО "Талосто-Финанс"

Организатор выпуска облигаций ООО «Талосто-Финанс» Инвестиционный банк КИТ Финанс завершил формирование синдиката по размещению займа первой серии.

В синдикат со-андеррайтеров вошли Газпромбанк, Мегатрастойл, Банк «СОЮЗ», Банк «Зенит», Сибакадембанк.

Размещение облигаций пройдет на ММВБ завтра, 10 марта, по цене, равной 100% номинальной стоимости. Объем размещаемого выпуска равен 1 млрд. рублей. Срок обращения составляет 3 года. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки 2-3 купонов равны ставке 1-го. Ставка 4-го купона будет определена эмитентом. Ставки 5-6 купонов равны ставке 4-го. Купонный доход выплачивается раз в 6 месяцев. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения по цене равной 100% от номинала.

Эмитентом выступает ООО «Талосто-Финанс», 100% дочерняя компания ЗАО «Талосто».

Организатором и андеррайтером размещения облигаций является Инвестиционный банк КИТ Финанс (ОАО).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: