Сформирован синдикат по размещению биржевых облигаций "РТК-ЛИЗИНГа" объемом 1,5 млрд. рублей

Сформирован синдикат размещения первого выпуска рублевых биржевых облигаций ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" объемом 1,5 млрд. рублей, сообщил организатор выпуска - Промсвязьбанк.

В состав синдиката по размещению вошли: организатор - Промсвязьбанк, со-организаторы - БКС ИК, НОМОС-БАНК, андеррайтеры - ОПМ Банк, Примсоцбанк, Рублев КБ, Стройкредит КБ, Финансовый Дом ИК, Центр Капитал ИК.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, купонный период – полгода. Номинальная стоимость бумаг погашается частями по 15% при выплате с 1-го по 5-ый купон и 25% - при выплате 6-го купона.

Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов по результатам book-building были определены на уровне 12% годовых.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 10 августа текущего года. Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: