Сформирован синдикат по размещению девятого облигационного займа НОМОС-БАНКа. В состав синдиката вошли:
Ведущий организатор — «НОМОС-БАНК» (ОАО);
Организатор — ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»;
Со-организаторы — ОАО Банк ВТБ, ОАО «Промсвязьбанк»
Андеррайтеры — ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ОАО КБ «Мечел-Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
Co-андеррайтеры выпуска — ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО «РОН Инвест», ООО ФК «Русинвестклуб», ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «Эталонбанк».
Размещение облигационного займа состоится 20 июня 2008 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке.
Номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения — 5 лет. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса, который пройдет в дату начала размещения на ФБ ММВБ. Ориентир ставки составляет 9,5—9,75% годовых. Ставка по второму купону равна первому, остальные купоны будут определяться эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска.
Эмитент также принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев по окончании второго купонного периода по цене, равной 100% номинальной стоимости бумаг.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 НОМОС-БАНКа был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 24 января 2008 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40502209В.
Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
