Сформирован синдикат по размещению 7-го выпуска облигаций НОМОС-БАНКа

НОМОС-БАНК объявил о формировании синдиката по размещению 7-го выпуска собственных облигаций номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Андеррайтерами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк, Внешэкономбанк, ЗАО «Международный московский банк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «Банк проектного финансирования», ЗАО «ИФК «РИГрупп Финанс». Со-андеррайтерами выступают ОАО «Россельхозбанк», ООО КБ «Агропромкредит», КБ «Структура» (ООО), ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться сегодня, 20 июня. Доходность к 1,5-годовой оферте при размещении облигаций прогнозируется на уровне 8,35-8,42% годовых.

Объем облигационного займа НОМОС-БАНКа по номинальной стоимости составляет 3 млрд рублей (номер государственной регистрации 40302209В от 25.05.2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - третьего купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

В настоящий момент банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг «B+» (стабильный) от Fitch и «Ва3» (стабильный) от Moody’s. Облигации предыдущего, 6-го выпуска НОМОС-БАНКа, размещенного в 2002 году, включены в котировальный лист А1 Фондовой биржи ММВБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: