Сформирован синдикат по размещению 3-го выпуска облигаций ОАО

Сформирован синдикат по размещению 3-го выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком"

[01.03.2005 15:58] Вэб-инвест Банк

Размещение выпуска облигаций ОАО "СЗТ" будет проведено синдикатом ведущих российских банков и компаний. Организатором выпуска является Вэб инвест Банк, со-организатором - АКБ "Связь-Банк".

Синдикат со-андеррайтеров включает Внешторгбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк "СОЮЗ", Банк Москвы, ВБРР, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк ЦентроКредит, Райффайзенбанк Австрия, Международный московский банк, Русский международный банк, ИНГ Банк (Евразия), Промышленно-строительный банк, НОМОС банк, ФК "УРАЛСИБ", БК "РЕГИОН".

Формирование широкого синдиката подтверждает интерес основных участников рынка к займу ОАО "СЗТ" и будет способствовать высокой ликвидности облигаций компании на вторичном рынке.

Размещение выпуска начнется 3 марта 2005 года на ММВБ. Ставка 1-го купона будет определена в ходе биржевого аукциона. Ставки 2-12-го купонов равны ставке первого. По окончании трехлетнего периода эмитент примет решение об определении ставок купонов на последующие три года. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально.

Объем выпуска облигаций ОАО "СЗТ" составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года.

Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 3-го выпуска. Погашение осуществляется частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения – погашение 30% номинальной стоимости, на 2002-й день - погашение 30%, на 2184-й день – погашение 40% номинальной стоимости облигаций.