Сформирован синдикат по размещению 3-го облигационного займа Россельхозбанка

[19.02.2007 15:15] Финам

ВТБ объявил о формировании синдиката по размещению третьего выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" общим объемом 10 млрд рублей.

Ведущим со-организатором выпуска облигаций назначен Citigroup. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят Международный Московский Банк, Credit Swiss, Depfa Investment Bank, АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Инвестсбербанк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк России. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Банк СОЮЗ, Дойчебанк, АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, РОСБАНК, Стандарт Банк, Уралсиб. Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 22 февраля 2007 года.

Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к 3-летней оферте при размещении облигаций на уровне 7,50 - 7,60% годовых, однако представительный состав синдиката по размещению и безупречное кредитное качество ОАО "Россельхозбанк" позволяют рассчитывать на более успешное размещение. ОАО "Россельхозбанк" имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов Россельхозбанк стоит на одном уровне с ВТБ и Сбербанком.

Объем облигационного займа ОАО "Россельхозбанк" по номинальной стоимости составляет 10 млрд рублей (номер государственной регистрации 40303349В от 26.01.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.