Сформирован синдикат по размещению 3-го облигационного займа ОАО "ИМПЭКСБАНК"

Сформирован синдикат по размещению 3-го облигационного займа ОАО "ИМПЭКСБАНК" объемом 1,3 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Размещение 3-го облигационного займа ОАО "ИМПЭКСБАНК" запланировано на 10 ноября 2005 г. Общий объем выпуска составляет 1,3 млрд. рублей. Ставка 1 купона определяется на ММВБ в ходе конкурса, ставки 2 и 3 купонов - равны ставке 1 купона, 4-8 купоны определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.

В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли:

Организатор и андеррайтер: ОАО "ИМПЭКСБАНК"

Совместные Организаторы: АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и "НОМОС-БАНК" (ЗАО)

Со-менеджеры: ОАО "АК БАРС" Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО АКБ "ФОРПОСТ", "Ханты-Мансийский банк" (ОАО), Внешэкономбанк, ОАО "Российский банк развития".

ИМПЭКСБАНК выставил оферту на выкуп облигаций данного выпуска. Всего на условиях оферты банк обязуется выкупить у держателей 1,3 млн. облигаций по цене 100% от номинала в 3-й рабочий день 4-го купонного периода с возможностью их последующего обращения до истеченеия срока погашения.

ИМПЭКСБАНК был основан в 1993 году, в настоящее время является универсальным коммерческим банком, входит в число тридцати крупнейших банков России по размеру активов и капитала. ИМПЭКСБАНК располагает разветвленной сетью, включающей более 400 офисов и около 300 банкоматов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: