Сформирован синдикат по размещению двенадцатого облигационного займа НОМОС-БАНКа. В состав синдиката вошли: со-организаторы — АКБ "МБРР" (ОАО), ОАО "Меткомбанк", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"; андеррайтеры — ОАО "МДМ Банк", АКБ "Держава" ОАО, ОАО "Восточный экспресс банк", АБ "БПФ" (ЗАО), ОАО "ВБРР", ОАО "Промсвязьбанк", АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО); сo-андеррайтеры выпуска — "Джей энд Ти Банк" (ЗАО), "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "УРАЛСИБ", ОАО "НБД-Банк", КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "СИАБ", АКБ "Спурт" (ОАО), КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО Банк "Развитие-Столица", ООО КБ "Национальный стандарт", АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО).
Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является "НОМОС-БАНК" (ОАО).
Размещение облигационного займа состоится 23 августа 2010 года на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Номинальный объём займа составляет 5 млрд. рублей, срок обращения — 7 лет. Облигации имеют четырнадцать полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса, который пройдет в дату начала размещения на ФБ ММВБ. Ориентир ставки составляет 8,75 — 9,00% годовых, говорится в пресс-релизе НОМОС-БАНКа. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов будут определяться Банком после регистрации отчета об итогах выпуска.
Банк принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев по окончании шестого купонного периода по цене, равной 100% номинальной стоимости облигации.
Выпуск облигаций серии 12 был зарегистрирован Центральным банком РФ 5 ноября 2009 года с присвоением государственного регистрационного номера 40802209B.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3, 5 и 5 млрд. рублей, соответственно. Облигации НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке "А" первого уровня ФБ ММВБ, а также включены в Ломбардный список Банка России.
По сообщению эмитента, впоследствии им будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
