Сформирован синдикат по публичному предложению облигационного займа ГПБ-Ипотека
- Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоится публичное предложение первого выпуска ипотечных рублевых облигаций ООО "ИСО "ГПБ-Ипотека". Выпуску облигаций присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa2.
Организатором выпуска и специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк.
Со-организаторы выпуска: Ситибанк и HSBC.
Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк, УК Трансфингруп, РН-Траст, РИГрупп Финанс, ИБ Траст, ИГ Регион.
Брокером по публичному предложению облигаций выступит Внешэкономбанк.
Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят Газпромбанк и Ситибанк.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у банка "СОВФИНТРЕЙД".
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные компанией ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека", включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ и 08 декабря 2006 года допущены к торгам на ФБ ММВБ. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, государственный регистрационный номер – 4-01-11429-А от 19.10.2006 г.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
