Сформирован синдикат андеррайтеров по размещению облигаций Белон-Финанс-01

ОАО Внешторгбанк, организатор выпуска, объявил о формировании синдиката по размещению облигаций ООО "Белон-Финанс" серии 01 номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "АК БАРС" БАНК, ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК "КапиталЪ", ЗАО “Международный Московский банк”, АКБ "СОЮЗ" (ОАО), Инвестиционный банк "ТРАСТ" (ОАО).

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" ориентировочно 07 июня 2006 года.

Внешторгбанк прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 9,25% – 9,50% годовых, однако представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "БЕЛОН" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Объем облигационного займа ООО "Белон-Финанс" по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-36138-R от 11.04.2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: