Сформирован синдикат андеррайтеров по размещению 4-го выпуска облигаций Томской области

БАНК СОЮЗ сообщает о том, что сформирован синдикат андеррайтеров по размещению 4-го выпуска облигаций Томской области. Ведущий организатор и андеррайтер займа – БАНК СОЮЗ.

Размещение выпуска состоится сегодня, 9 ноября 2004 года.

Со-андеррайтерами займа выступили АК Сберегательный банк РФ (ОАО), АКБ "Банк Москвы" (ОАО), Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (ОАО), "Атлантика. Финансы и Консалтинг" (ООО), КБ "Москоммерцбанк" (ООО), ИК "Расчётно-фондовый центр" (ЗАО).

Параметры займа:

Срок обращения – 1461 день (4 года).
Эмитент – Департамент финансов Администрации Томской области.
Объем займа – 900 млн. руб.
Периодичность выплаты купона – каждый 6 календарных месяцев.
Ставка 1-го и 2-го купонов – 9%, 3-го и 4-го – 8% годовых, 5-го и 6-го – 7% годовых, 7-го и 8-го – 6% годовых.
Дата размещения облигаций – 9 ноября 2005 г.
Способ удовлетворения заявок – по цене отсечения.

Томская область - один из наиболее развитых промышленных регионов Западной Сибири. 30 августа 2005 г. компания Standard & Poor’s подтвердила рейтинги Томской области "ruA" по российской шкале (рейтинги эмитента и необеспеченных долговых обязательств) вследствие повышения качества управления долгом. Квалифицированная управленческая команда Томской области, по мнению аналитиков S&P, развивает практику долгосрочного планирования и продолжает повышать качество управления долгом. В результате область значительно улучшила структуру долга. В результате область значительно улучшила структуру долга, выплатив почти все краткосрочные банковские кредиты. Долговая нагрузка в 2005 году будет менее 20% по сравнению с 30% в 2004 году и продолжит снижаться в 2006-2007 гг. благодаря повышению срочности долга. Уровень долга также продолжит снижаться и, как ожидается, упадет с 50% в 2001 г. ниже 30% к концу 2005 г.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: