Сформирован синдикат андеррайтеров по размещению 3-го выпуска облигаций ТМК

[20.02.2006 11:26] Финам

ОАО Внешторгбанк и ФК "УРАЛСИБ" объявили о формировании синдиката по размещению третьего выпуска облигаций ОАО "Трубная металлургическая компания" номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Дрезднер Банк ЗАО, ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", ЗАО "Международный Московский банк", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК КапиталЪ", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО АКБ "ЦентроКредит", ОАО "ВБРР".

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 21 февраля 2006 года.

Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8,00% - 8,25% годовых.

Объем облигационного займа ОАО "ТМК" по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-03-29031-Н от 29.11.2005 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года с даты начала размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ФК "УРАЛСИБ".