Сформирован синдикат андеррайтеров по облигациям ОАО

Сформирован синдикат андеррайтеров по облигациям ОАО "Рыбинсккабель"

[05.03.2007 16:32] Финам

ЗАО "Международный Московский Банк" (ММБ), выступая в качестве Организатора выпуска облигаций ОАО "Рыбинсккабель" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55210-Е от 23.11.2006 г.), завершил формирование эмиссионного синдиката по размещению облигационного займа.

В состав Со-Организаторов вошли: ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО "ТрансКредитБанк". Андеррайтерами выступили: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", "Инвестиционный банк "ТРАСТ" (ОАО), АБ "ОРГРЭСБАНК". Со-Андеррайтерами выступили: ОАО "Банк "Казанский", АКБ "Национальный Резервный Банк», "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ООО "Норд-Капитал", ОАО "ИК Русс-Инвест", ЗАО ИФК "Солид", ОАО "УБРиР", КБ "Центр-инвест".

Размещение займа запланировано на 06 марта 2007 года. Объем выпуска составляет 1 млрд. руб. по номинальной стоимости. Облигации размещаются на ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. В дату размещения на ФБ ММВБ будет проходить конкурс по определению ставки первого купона облигаций. Процентные ставки по второму – четвертому купонам облигаций равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций – 1820 дней (5 лет), купонный доход выплачивается каждый 91 день, предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Группа "Рыбинсккабель" - один из российских лидеров кабельной продукции. Средства, привлекаемые от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом для рефинансирования кредитного портфеля (30%), а также для расширения производства и пополнения оборотных средств (70%).