СФО ВТБ Инвестиционные Продукты сегодня в 10:00 мск открыло книгу заявок на облигации серии 02, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 11 сентября в 16:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 15 сентября 2020 года.
Компания планирует разместить по закрытой подписке 5 млн. структурных облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 5 млрд. рублей.
Облигации подлежат полному погашению в наиболее раннюю из следующих дат: плановая дата погашения при условии, что по состоянию на рабочий день, предшествующий плановой дате погашения, отсутствует событие приостановления платежей; предельная дата погашения. Плановая дата погашения - 13.11.2023 года. Предельная дата погашения - 13.11.2026 года.
По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом в размере 0,01% годовых. Владельцы облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода. Базовые активы: РЖД Кэпитал Паблик Лимитед Кампани (RZD Capital Public Limited Company, ISIN XS1502188375), ОАО "РЖД" (ISIN RU000A100HY9).
Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
