"СФО РУСОЛ 1" разместило "зеленые" облигации на 5,6 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.
Эмитент в период с 12 по 13 февраля 2020 года разместил по закрытой подписке 4,7 млн. облигаций класса "А" и 900 тыс. облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Дата погашения бумаг - 15 февраля 2031 года.
Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" установлена по итогам сбора заявок в размере 9,516% годовых, класса "Б" - 13,516% годовых.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям класса "А" - ставка ДГО плюс 125-150 б.п. (9,26-9,51% для первого купона), по облигациям класса "Б" - ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для первого купона). Ставка ДГО - средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ, рассчитываемая Ассоциацией НП "Совет рынка" в соответствии с регламентом на каждый календарный год.
Выплаты по облигациям - ежеквартальные, 15-го февраля, мая, августа, ноября. Первая дата выплаты - 15 мая 2020 года.
Облигации обеспеченны денежным потоком по договорам предоставления мощности возобновляемых источников энергии.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
