ООО "СФО РУСОЛ 1" планирует 6 февраля с 10:00 до 16:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на "зеленые" облигации класса "А" и класса "Б", сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 февраля 2020 года.
Эмитент планирует разместить по закрытой подписке 4,7 млн. облигаций класса "А" и до 900 тыс. облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Дата погашения бумаг - 15 февраля 2031 года.
Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
Индикативная ставка 1-го купона по облигациям класса "А" - ставка ДГО плюс 125 – 150 б.п. (9,26 – 9,51% для первого купона), по облигациям класса "Б" - ставка ДГО плюс 450 – 550 б.п. (12,5 – 13,5% для первого купона). Ставка ДГО – средневзвешенная доходность 10-ти летних ОФЗ, рассчитываемая Ассоциацией НП "Совет рынка" в соответствии с регламентом на каждый календарный год.
Выплаты по облигациям - ежеквартальные, 15-го февраля, мая, августа, ноября. Первая дата выплаты – 15 мая 2020 года.
Облигации обеспеченны денежным потоком по договорам предоставления мощности возобновляемых источников энергии.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
