"СФО МОС МСП 6" размещает облигации с доходностью 5,94-6,04% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "СФО МОС МСП 6" класса "А" находится на уровне 5,78-5,88% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,94-6,04% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир по ставке был объявлен на уровне не более G-Curve MOEX на сроке 1,8 + 150 б.п.

Книга заявок на облигации выпуска была открыта сегодня в 11:00 мск. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 14 октября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 15 октября 2020 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 6,2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Дата погашения облигаций - 26 мая 2033 года. 

Ставка 1-го купона будет установлена в ходе процедуры book-building, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Купоны выплачиваются ежемесячно, 26-го числа каждого месяца.

Бумаги обеспечены поручительством АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" - рейтинг Корпорации МСП от агентства АКРА - ААА (ru).

Организаторы размещения: МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению - "Совкомбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: