ООО "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А" планирует 16 июня 2015 года провести сбор заявок на облигации класса "А". Дата размещения бумаг предварительно запланирована на 23 июня 2015 года.
При номинальном объеме выпуска 10 млрд. рублей, размещаемый объем составляет 7,8 млрд. рублей, говорится в материалах организаторов.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,25-13,75% годовых, ориентир по доходности - 14,09-14,65% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Обеспечением по займу выступает совокупность денежных требований на залоговых счетах эмитента и портфель автокредитов с фиксированной ставкой, выданных АО "Кредит Европа Банк".
Облигации подлежат полному погашению 15.02.2024 года. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости в даты выплаты купонов на сумму денежных средств, полученных по требованиям, входящим в залоговое покрытие. Начало плановой амортизации - по результатам пре-маркетинга - через 2 или 3 года с даты начала размещения.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Газпромбанк.
