ООО "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А" сегодня с 11:00 до 16:00 проводит сбор заявок на облигации класса "А". Размещение облигаций запланировано на 23 июня 2015 года, но может состояться в другую дату, говорится в сообщении эмитента.
При номинальном объеме выпуска 10 млрд. рублей, размещаемый объем составляет 7,8 млрд. рублей, говорится в материалах организаторов.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,75-13,25% годовых, ориентир по доходности - 13,52-14,09% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Обеспечением по займу выступает совокупность денежных требований на залоговых счетах эмитента и портфель автокредитов с фиксированной ставкой, выданных АО "Кредит Европа Банк".
Облигации подлежат полному погашению 15.02.2024 года. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости в даты выплаты купонов на сумму денежных средств, полученных по требованиям, входящим в залоговое покрытие. Эмитентом установлено, что 23-й купонный период является купонным периодом по облигациям, на следующий рабочий день после окончания которого наступает дата начала амортизации. Купонный доход выплачивается ежемесячно.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Газпромбанк.
