"Севкабель-Холдинг" совместно с МДМ-Банком (агент по реструктуризации) представили условия реструктуризации выпуска облигаций ООО "Севкабель-Финанс" серии 04.
Согласно документам, "Севкабель-Холдинг" путем выставления публичной оферты берет на себя обязательство выкупить облигации у держателей в 2011 году на сумму 200 млн. руб., в 2012 году на 800 млн. руб., в 2013 году на 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
Цена выкупа бумаг установлена в размере 110% от номинала. При получении прямой финансовой помощи от государства, продаже производственных активов или акций в дочерних компаниях, при изменении контролирующих акционеров холдинга, а также в случае нарушении ковенант, оговоренных в документах, наступает досрочный выкуп бумаг.
Ориентировочный график реструктуризации предполагает принятие решений держателями бумаг 25 июня – 2 июля, согласование юридической документации с держателями 2 июля - 7 июля, подписание соглашений 8 июля – 10 июля, проведение расчетов 13 июля.
"Предлагаемый ООО "Севкабель-Финанс" вариант реструктуризации облигационного займа позволит исполнить обязательства перед держателями облигаций в полном объеме и одновременно сохранить бизнес Группы "Севкабель-Холдинг", обеспечив возможность генерировать денежный поток для обслуживания и погашения обязательств", - говорится в документах компании.
Выпуск облигаций ООО "Севкабель-Финанс" серии 04 объемом 2 млрд. руб. был размещен в мае 2008 года сроком на 5 лет. В мае текущего года эмитент не исполнил обязательство по выплате купонного дохода и приобретению бумаг выпуска в рамках оферты.
