Rambler's Top100
 

"Северсталь" выкупила еврооблигации с погашением в 2013 году на $706,448 млн.

[01.11.2010 10:38]  FinamBonds 

"Северсталь" выкупила еврооблигации с погашением в 2013 году на $706,448 млн. по номиналу, что составляет 56,5% от общего объема займа, говорится в сообщении компании. Выпуск объемом $1,25 млрд. был размещен в июле 2008 года со ставкой купона в 9,75% годовых. После выкупа объем займа в обращении составит $543,552 млн., что составляет 43,5% от первоначального объема выпуска.

Погашение было осуществлено посредством выкупа компанией "Chatham Enterprises Limited", являющейся дочерней компанией Северстали на Британских Виргинских островах, облигаций у их владельцев в порядке конкурсного предложения на условиях, изложенных в меморандуме о предложении покупки, который был опубликован 29 сентября 2010 г. Общая сумма выручки от выпуска облигаций, использованная для целей погашения, включая погашение основной суммы долга, а также уплату начисленных процентов и соответствующей премии к рынку (однако исключая суммы вознаграждения профессиональных консультантов и расходов), составила приблизительно $812 млн., отмечается в сообщении Северстали.

Как сообщалось ранее, "Северсталь" в октябре текущего года разместила еврооблигации на $1 млрд. со сроком погашения в 2017 году со ставкой 6,7% годовых в рамках программы LPN на $3 млрд. Средства от размещения компания использовала на рефинансирование своей существующей задолженности, включая частичный выкуп выпущенных в 2008 году облигаций объемом $1,25 млрд. с погашением в 2013 году. 26 октября 2010 г. облигации были допущены к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Дарья Ким, руководитель казначейского подразделения Северстали, так прокомментировала выпуск облигаций и погашение: "Данная сделка стала успешной благодаря трем главным факторам: правильная стратегия, своевременности и превосходное исполнение. Мы постигли своих целей как в выпуске новых облигаций, так и в конкурсном предложении, обеспечив компании долгосрочное финансирование по выгодной ставке, при этом заблаговременно регулируя дальнейшее погашение задолженности".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: