"Северсталь" выкупила еврооблигации с погашением в 2013 году на $706,448 млн. по номиналу, что составляет 56,5% от общего объема займа, говорится в сообщении компании. Выпуск объемом $1,25 млрд. был размещен в июле 2008 года со ставкой купона в 9,75% годовых. После выкупа объем займа в обращении составит $543,552 млн., что составляет 43,5% от первоначального объема выпуска.
Погашение было осуществлено посредством выкупа компанией "Chatham Enterprises Limited", являющейся дочерней компанией Северстали на Британских Виргинских островах, облигаций у их владельцев в порядке конкурсного предложения на условиях, изложенных в меморандуме о предложении покупки, который был опубликован 29 сентября 2010 г. Общая сумма выручки от выпуска облигаций, использованная для целей погашения, включая погашение основной суммы долга, а также уплату начисленных процентов и соответствующей премии к рынку (однако исключая суммы вознаграждения профессиональных консультантов и расходов), составила приблизительно $812 млн., отмечается в сообщении Северстали.
Как сообщалось ранее, "Северсталь" в октябре текущего года разместила еврооблигации на $1 млрд. со сроком погашения в 2017 году со ставкой 6,7% годовых в рамках программы LPN на $3 млрд. Средства от размещения компания использовала на рефинансирование своей существующей задолженности, включая частичный выкуп выпущенных в 2008 году облигаций объемом $1,25 млрд. с погашением в 2013 году. 26 октября 2010 г. облигации были допущены к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Дарья Ким, руководитель казначейского подразделения Северстали, так прокомментировала выпуск облигаций и погашение: "Данная сделка стала успешной благодаря трем главным факторам: правильная стратегия, своевременности и превосходное исполнение. Мы постигли своих целей как в выпуске новых облигаций, так и в конкурсном предложении, обеспечив компании долгосрочное финансирование по выгодной ставке, при этом заблаговременно регулируя дальнейшее погашение задолженности".
