"Северсталь" закрыла сделку по размещению старших необеспеченных конвертируемых в GDR еврооблигаций объемом $475 млн. с погашением в 2017 году. Одна ГДР соответствует одной обыкновенной акции Северстали.
Облигации выпущены компанией Holdgrove Limited (Кипр) и обеспечены гарантией Северстали.
Средства, полученные от размещения, будут направлены в основном на рефинансирование существующей задолженности компаний Группы Северсталь, а также на общекорпоративные цели, говорится в материалах компании.
Ставка полугодового купона определена в размере 1% годовых, что соответствует доходности к погашению 2% годовых.
Цена конвертации установлена на уровне $19,08, с премией 45% к базовой цене $13,1580.
Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости и, если они не будут досрочно погашены, конвертированы или прекращены, подлежат погашению 24 сентября 2017 г. с учетом начисленных процентов, равной 105,231% к номиналу.
Эмитент вправе погасить все облигации в любое время после 15 октября 2015 г.
Держатели облигаций вправе потребовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг в день, наступающий через 3 года после даты закрытия сделки.
Держатели облигаций вправе конвертировать свои облигации в ГДР Северстали в любой момент по истечении 41 дня с даты их выпуска и до даты закрытия торгового дня, наступающего за семь дней до даты их окончательного погашения 24 сентября 2017 года.
Северсталь планирует получить листинг облигаций на Лондонской фондовой биржи.
Совместными организаторами размещения являются Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонский офис).
