"Северсталь" сегодня завершила размещение старших необеспеченных конвертируемых еврооблигаций на сумму $250 млн. с погашением в 2022 году, говорится в материалах компании.
Эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - Abigrove Limited, учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр. Гарантом выступает ПАО "Северсталь".
Облигации могут быть конвертиртированы в Глобальные депозитарные расписки "Северстали" (с получением листинга на Лондонской фондовой бирже), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию "Северстали".
Купонный доход по облигациям отсутствует (0% годовых). Первоначальная цена конвертации была установлена на уровне 20,33 долларов США и состоит из премии для целей конвертации в размере 35% к базовой цене в размере 15, 06 долларов США (т.е. средневзвешенной по объему цене ГДР за период с начала размещения до определения цены 9 февраля 2017 года). Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания, отмечает компания.
При выпуске и погашении облигаций выплачивается 100% их номинальной стоимости; срок погашения облигаций – 16 февраля 2022 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы раньше. Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 9 марта 2020 года по номинальной стоимости, если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через три года после даты выпуска по номинальной стоимости.
С учетом права эмитента по своему усмотрению принять решение о расчетах в денежной форме владельцы облигаций будут вправе конвертировать их облигации в ГДР "Северстали" в любое время начиная через 41 день после даты выпуска и до закрытия торговой сессии в дату, наступающую за семь операционных дней до даты окончательного погашения, а в случае предъявления требования о погашении облигаций до даты окончательного погашения – в дату, наступающую за семь операционных дней до даты, фиксированной для погашения.
Чистые поступления от выпуска облигаций будут использоваться в общих корпоративных целях "Северстали".
Ожидается, что расчеты в рамках размещения состоятся 16 февраля 2017 года или приблизительно в эту дату.
