Rambler's Top100
 

"Северсталь" разместила конвертируемые облигации на $200 млн

[27.04.2016 10:16]  FinamBonds 

"Северсталь" 26 апреля 2016 года завершила размещение конвертируемых облигаций на $200 млн., с погашением в 2021 году, говорится в сообщении компании.

Эмитентом займа является Abigrove Limited, гарантом выступит "Северсталь".

Облигации конвертируются в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию "Северстали".

Купонный доход по облигациям составит 0,5% годовых и будет выплачиваться через каждые полгода за прошедший период. Премия для целей конвертации была установлена в размере 17,5% к базовой цене (т.е. средневзвешенной по объему цене ГДР за 26 апреля 2016 года).

Начальная цена конвертации, рассчитанная как сумма базовой цены (т.е. средневзвешенной по объему цены ГДР за 26 апреля 2016 года) и премии в размере 17,5% базовой цены, была установлена на уровне $13,8. Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания.

Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 20 мая 2019 года по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами, если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через три года после даты выпуска по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.

Ожидается, что расчеты в рамках размещения состоятся 29 апреля 2016 года или приблизительно в эту дату.

Со-букраннерами и ведущими со-организаторами размещения выступают компании Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Средства, полученные от размещения, компания планирует использовать на общие корпоративные цели.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: