"Северсталь" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей
ОАО "Северсталь" сегодня на ФБ ММВБ разместило биржевые облигации на 15 млрд. руб. По сообщению компании, выпуски облигаций серии БО-02 объемом 10 млрд. рублей и серии БО-04 объемом 5 млрд. рублей были размещены в полном объеме.
Размещение биржевых облигаций проводилось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. По итогам закрытия книги ставка купонов по выпускам была установлена в размере 9,75% годовых при первоначально объявленном диапазоне 10−10,5% годовых. В ходе формирования книги заявок инвестиционный спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3,7 раза. В размещении приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд. рублей.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, компания планирует направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.
В качестве организаторов выпусков биржевых облигаций выступили ЗАО КБ "Ситибанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Вторичные торги облигациями выпусков начнутся 24 февраля 2010 года. Оба выпуска включены в котировальный список "Б" ФБ "ММВБ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
