"Северсталь" размещает пятилетние конвертируемые в GDR еврооблигации на $475 млн. | [19.09.2012 17:39] FinamBonds |
"Северсталь" размещает конвертируемые еврооблигации на $475 млн. с погашением в сентябре 2017 года. Облигации могут быть конвертированы в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию Северстали.
Эмитентом займа является Holdgrove Limited, гарантом выступит Северсталь.
Конверсионная цена была установлена в размере $19,08, премия составила 45% к базовой цене $13,1580.
Ставка полугодового купона определена в размере 1% годовых, что соответствует доходности к погашению 2% годовых.
У эмитента будет возможность выкупить все облигации выпуска после 15 октября 2015 года. У держателей будет право конвертировать облигации в GDR с 41-го дня с даты размещения.
Организаторы размещения - Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.
Средства от размещения будут использованы компаниями группы Северсталь для рефинансирования существующей задолженности и на общие корпоративные цели.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
