Rambler's Top100
 

"Северсталь" размещает пятилетние конвертируемые в GDR еврооблигации на $475 млн.

[19.09.2012 17:39]  FinamBonds 

"Северсталь" размещает конвертируемые еврооблигации на $475 млн. с погашением в сентябре 2017 года. Облигации могут быть конвертированы в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию Северстали.

Эмитентом займа является Holdgrove Limited, гарантом выступит Северсталь.

Конверсионная цена была установлена в размере $19,08, премия составила 45% к базовой цене $13,1580.

Ставка полугодового купона определена в размере 1% годовых, что соответствует доходности к погашению 2% годовых.

У эмитента будет возможность выкупить все облигации выпуска после 15 октября 2015 года. У держателей будет право конвертировать облигации в GDR с 41-го дня с даты размещения.

Организаторы размещения - Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.

Средства от размещения будут использованы компаниями группы Северсталь для рефинансирования существующей задолженности и на общие корпоративные цели.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: