"Северсталь" размещает пятилетние конвертируемые в GDR еврооблигации на $475 млн. | [19.09.2012 17:39] FinamBonds |
"Северсталь" размещает конвертируемые еврооблигации на $475 млн. с погашением в сентябре 2017 года. Облигации могут быть конвертированы в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию Северстали.
Эмитентом займа является Holdgrove Limited, гарантом выступит Северсталь.
Конверсионная цена была установлена в размере $19,08, премия составила 45% к базовой цене $13,1580.
Ставка полугодового купона определена в размере 1% годовых, что соответствует доходности к погашению 2% годовых.
У эмитента будет возможность выкупить все облигации выпуска после 15 октября 2015 года. У держателей будет право конвертировать облигации в GDR с 41-го дня с даты размещения.
Организаторы размещения - Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.
Средства от размещения будут использованы компаниями группы Северсталь для рефинансирования существующей задолженности и на общие корпоративные цели.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
