Rambler's Top100
 

"Северсталь" размещает конвертируемые в GDR еврооблигации объемом $450 млн

[19.09.2012 12:52]  FinamBonds 

"Северсталь" размещает конвертируемые еврооблигации объемом $450 млн. с возможностью увеличения займа на $50 млн. с погашением в сентябре 2017 года. Облигации могут быть конвертированы в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию Северстали.

Эмитентом займа является Holdgrove Limited, гарантом выступит Северсталь.

Прайсинг ожидается сегодня, размещение примерно 24 сентября 2012 года.

Средства от размещения будут использованы компаниями группы Северсталь для рефинансирования существующей задолженности и на общие корпоративные цели.

Ставка полугодового купона ожидается в размере 1% годовых, доходность к погашению оценивается на уровне 2,0%-2,5% годовых.

Цена конверсии по ожиданиям будет установлена с премией 40-50% к базовой цене.

У эмитента будет возможность выкупить все облигации выпуска после 15 октября 2015 года. У держателей будет право конвертировать облигации в GDR с 41-го дня с даты размещения.

Организаторы размещения - Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: