"Северсталь" размещает конвертируемые еврооблигации на сумму до $250 млн

"Северсталь" начинает размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до $250 млн. с погашением в 2022 году, говорится в материалах компании.

Эмитентом облигаций выступит дочерняя компания Abigrove Limited, учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр. Гарантом выступит ПАО "Северсталь".

Облигации могут быть конвертиртированы в Глобальные депозитарные расписки "Северстали" (с получением листинга на Лондонской фондовой бирже), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию "Северстали".

Предполагается, что купонный доход по облигациям составит от 0 до 0,5% годовых и будет выплачиваться через каждые полгода за прошедший период. Предполагается, что цена конвертации будет установлена с премией от 25 до 35% к базовой цене (т.е. средневзвешенной по объему цене ГДР за период с начала размещения до определения цены 9 февраля 2017 года), установленной при определении цены. Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания, отмечается в материалах.

При выпуске и погашении облигаций выплачивается 100% их номинальной стоимости; срок погашения облигаций – 16 февраля 2022 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы раньше. Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 9 марта 2020 года по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами, если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через три года после даты выпуска по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.

С учетом права эмитента по своему усмотрению принять решение о расчетах в денежной форме владельцы облигаций будут вправе конвертировать их облигации в ГДР "Северстали" в любое время начиная через 41 день после даты выпуска и до закрытия торговой сессии в дату, наступающую за семь операционных дней до даты окончательного погашения, а в случае предъявления требования о погашении облигаций до даты окончательного погашения – в дату, наступающую за семь операционных дней до даты, фиксированной для погашения.

После осуществления расчетов в рамках размещения "Северсталь" подаст заявку на допуск облигаций к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.

Чистые поступления от выпуска облигаций будут использоваться в общих корпоративных целях "Северстали".

Ожидается, что цена размещения будет определена в течение сегодняшнего дня, а расчеты в рамках размещения состоятся 16 февраля 2017 года или приблизительно в эту дату.

Одновременно с этим компания объявила о начале презентации выпуска еврооблигаций для инвесторов, начиная с 10 февраля 2017 года и заканчивая 15 февраля 2017 года. По итогам проведения презентации выпуска еврооблигаций для инвесторов и с учетом условий рынка общество может начать оценочное размещение еврооблигаций.

Со-букраннерами и ведущими со-организаторами размещения выступают компании Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: