ОАО "Северсталь" подало заявку в антимонопольное ведомство Германии на приобретение активов PBS Coals. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Ходатайство подано 3 сентября 2009 года. Напомним, что в августе текущего года Северсталь договорилась о приобретении PBS Coals Corporation за $1.3 млрд. Сделка осуществляется путем приобретения компании Penfold Capital Acquisition Corporation (Penfold) после объединения PBS и Penfold. Цена сделки составляет 8.3 канадских долларов за акцию (7.95 американских долларов), с полной оплатой денежными средствами.
Северсталь-Ресурс намерен финансировать свое предложение о покупке акции PBS за счет имеющихся денежных средств. Сделка предусматривает ряд условий, в том числе, получение необходимых разрешений государственных органов. Ожидается, что сделка будет закрыта к середине октября.
Условием предложения Северстали является завершение слияния компании Penfold с компанией PBS Coals Corporation, в результате которого Penfold приобретет PBS, и вновь образованная публичная компания будет называться PBS Coals Limited.
В случае расторжения соглашения PBS обязана, при определенных условиях, уплатить Северстали неустойку в размере $40/1 млн. Северсталь также имеет право в случае получения PBS конкурирующего предложения повысить цену.
Держатели примерно 66.8% находящихся в обращении акций PBS Coals Limited, включая всех институциональных держателей и всех директоров и должностных лиц PBS, заключили безотзывные соглашения о блокировании акций, в соответствии с которыми они обязались голосовать за сделку. Кроме того, держатели примерно 4.7% находящихся в обращении акций PBS Coals Limited заключили соглашения о блокировании акций с менее жесткими условиями.
АК&М
